斗鱼在日前更新了招股说明书,并确定了最终将于7月17日正式登陆纳斯达克,招股区间定于11.50美元至14.00美元,最高募资额约10.85亿美元。
斗鱼预计将在本次IPO中总计发行约67,387,110股美国存托凭证(ADS),每10股美国存托凭证相当于1股普通股,摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招银国际担任联席保荐人,并享有总计10,108,060股ADS的超额配售权。
迄今为止,斗鱼此次IPO的过程中经历了颇多变数,包括上市地点、上市时间、以及整个全球资本市场的波动都带来了不小的影响。好在,即将顺利上市的结果终究是令人满意的,况且估值依旧不俗。
按照斗鱼设定的招股区间,如果不行使承销商超额发售部分,此次发售的股份占总股本的20.8%,募资区间为7.75亿美元至10.85亿美元,对应的估值区间则为37.26亿美元至45.45亿美元。
相比之下,其老对手虎牙在2018年纽交所上市时的市值“仅”为24.19亿美元。而截至美东时间7月8日16时,虎牙最新的市值达到54.27亿美元。
如果斗鱼和虎牙按照2018年3月8日当天先后完成由腾讯独投的Pre-IPO融资计算,斗鱼的估值也达到同期虎牙的两倍之多。
从两者公布的2019年第一季度财务数据来看,同样各有千秋。斗鱼在一季度的营收为14.89亿元,同比增长123%,净利润则为1820万元;而虎牙在一季度的营收为16.31亿元,同比增长93.4%,净利润则为6350万元,以上数据均领先于斗鱼。
不过从用户基数上来看,斗鱼显然是更大的那个游戏直播平台。一季度斗鱼的月活用户为1.592亿,付费用户为600万;而虎牙一季度的月活用户为1.238亿,付费用户为540万。
因此,暂时无法狭义地去某一营运数据判断斗鱼和虎牙谁才是国内游戏直播赛道中的“一哥”,未来的盈利和增长能力才是真正决定以后到底“孰优孰劣”的关键。
斗鱼IPO打新通道已于昨日上线,投资者登录老虎证券APP Tiger Trade即可了解打新详情。根据打新规则,此次投资者最低申购数量为100股。按照预计发行价区间计算,投资者通过老虎证券打新斗鱼的最低门槛约为1680美元左右,目前已有投资者成功进行了申购。
根据以往惯例,若斗鱼如期在7月17日上市,则此次申购通道将在美东时间7月16日下午关闭。
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原标题:斗鱼什么时候美股IPO上市?斗鱼募资额约10.85亿美元